A tulajdonosi, a családi vagyontervezés során kritikus fontosságú, hogy adózási szempontból is átgondolásra, megtervezésre kerüljön, hogy az alkalmazandó megoldás – legyen az vagyonkezelő alapítvány, bizalmi vagyonkezelés, holding cég, végrendelet, családi alkotmány etc. – mind a létrehozás, mind a működés szempontjából adóoptimalizált legyen.